Die vorliegende Reportage berichtet von den Anfängen der Swinger-Clubs in Amerika. Zahlreiche Männer und Frauen, heute schon im vorgerückten Alter, geben ihre Erfahrungen, Erinnerungen und Motivationen preis. Zwischendurch gibt es ganz kurze, Bilddokumente in s/w und in Farbe, später einige winzige Videosequenzen, die eingestreut sind.
Besetzung: Buck Henry, Melvin Van Peebles, Ed Koch
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